미국 배당주 ETF 알아보자

오늘은 미국 우량주 순으로 ETF에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다. 배당주 ETF 추천글을 한 적은 있었지만 오늘은 우량주 순으로 TOP 24에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다. 1위라고 무조건 투자하기 좋은 건 아닙니다. 각자 원하는 종목을 보시고 마음에 드신다면 투자해 보시는 걸 권장드립니다.

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1. 미국 배당주 ETF 알아보자

미국 배당주 ETF 인 상품을 대상으로 우량주 순으로 정리를 하였습니다. TOP25를 소개해드리도록 하겠습니다. 무엇을 투자할지 잘 모르시는분들을 위해 간략하게 상품 설명도 작성하였습니다.

1) 뱅가드 VIG

• 뱅가드 VIG ETF 상품은 Nasdaq US Dividend Ahievers Select Index 지수를 추종하여 움직입니다. 해당 상품의 보유 기업은 184개 기업을 보유하고 있고, 기업 보유 기준은 연 배당액이 10년 간 꾸준히 상승하는 하는 기업을 기준으로 하였습니다.

2) 뱅가드 VYM

• 뱅가드 VYM ETF 상품은 VIG과 마찬가지로 Nasdaq US Dividend Ahievers Select Index지수를 추종하여 움직입니다. 상품의 보유 기업 기준도 10년 연속 배당을 늘리고 있는 기업들을 기준으로 보유를 하고 있습니다.

3) 찰스스왑 SCHD

• 요즘 인기가 많은 찰스스왑에서 운용중인 SCHD ETF입니다. 다우존스 뒤집던 드 100 지수를 추종하고 움직이고, 해당 상품도 마찬가지로 10년간 꾸준히 배당금을 상승시키는 기업을 대상으로 편입시켰습니다.

4) DGRO

• DGRO ETF 상품은 출시한지 2014년도에 만들어졌습니다. 운용사는 블랙록에서 운용을 하고 있습니다. 규모는 약 14조 원입니다. 운용수수료는 0.08%로 ETF 중에서 저렴한 편에 속합니다. 해당 상품의 구성은 5년 이상 배당 성장을 지속한 기업들 중 배당성향이 75% 비중을 넘지 않는 기업들로 구성을 하였습니다.

5) SDY

• SDY ETF는 S&P500지수에서 최소 20년 연속 배당금을 증가시킨 기업의 수익률 가중지수를 추적하는 ETF입니다. 가장 높은 수익을 내는 기업들은 배당수익률에 의해 가중치를 적용, 금융 쪽 할당에 기여하는 리츠를 포함하고 배당률이 높은 ETF 중에서 아주 긴 배당기록을 계속 갱신 중입니다.

6) DVY

• DVY ETF는 SCHD와 비슷한 미국에서 대표하는 배당 성장 ETF로써 구성종목 TOP10을 확인하자면 알트리아가 가장 높은 비중을 차지하고 뒤에는 버라이즌 AT&T 등 통신주들이 있습니다. 알트리아는 미국을 대표하는 배당성장주이고, 통신주도 배당률이 매우 높기에 비중을 꽤 차지하고 있습니다. 총 106개의 기업으로 구성이 되어 있습니다.

7) FVD

• FVD ETF는 안정성을 중요시하는 배당주 ETF입니다. S&P 500 기업들 중 재무가 튼튼하고, 부채율이 낮고 펀더멘탈이 좋은 기업들에만 투자를 하고 있습니다. 또한 고배당주도 있긴 합니다. 단점으로는 운용수수료가 0.70%로 높은 편이긴 합니다.

8) NOBL

• NOBL ETF는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index로 25년 이상 배당금을 증가한 배당귀족에 해당하는 기업을 투자하는 ETF입니다. 25년 이상 배당금을 증가시킨 기업은 주주친화적인 기업으로 앞으로도 상승할 가능성이 커지는 기업이기도 합니다. 

 

9) FNDX

• FNDX ETF는 미국의 슈왑에서 운용하고 있습니다. FNDX 상품은 미국에 있는 기업 중 펜더멘탈이 좋은 대형주를 위주로 투자를 하고 있고, 꽤나 유명한 미국의 기업들로 투자를 하고 있기 때문에 안정성을 보장이 됐다고 할 수 있습니다. Russell RAFI US Large Company Index 지수를 추종하고 있습니다. 보유종목은 722개의 회사를 보유 중이고, 배당수익률은 1.67%로 안정적이지만 낮은 수익률을 기록하였고 운용비용수수료도 0.25%로 꽤 높습니다.

10) HDV

• HDV ETF는 블랙록의 ETF 자회사인 iShares의 ETF로 모닝스타 배당 인덱스를 추종합니다. 이 상품은 S&P 평균수익률보다 높은 상승률을 보여주는 미국 대형주를 투자합니다. 재무가 튼튼한 기업으로 좋은 상승률을 보이는 상위 75개 기업들로 구성되어 있습니다. 그렇기 때문에 S&P 500 지수보다 높은 상승을 보여줄 수 있을 것으로 판단됩니다.

11) DGRW

• DGRW ETF는 WisdomTree US Dividend Index를 추종합니다. DGRW 상품은 배당 이력 요건이 짧고 자기 자본 수익률, 자산 수익률 및 향후 수입 증가하는 기본요소를 사용하기에 다른 배당 ETF와 다릅니다. 배당을 한 기간이 짧은 회사 및 기술 주식에 큰 비중을 줍니다. DGRW의 요구하는 기준은 지난 년도 1년간 정기적인 배당을 하였는지, 최소 20억 달러의 시가총액인지 등등 기준을 가지고 총 300개의 회사를 보유 중입니다.

12) RDVY

• RDVT ETF는 Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index를 추종합니다. 해당 지수는 속해 있는 기업들은 최소 5년 이상 배당을 지불한 기업들을 중심으로 구성되어 있습니다. 배당수익률은 1.56%로 굉장히 낮습니다. 또한 운용 비용 수수료는 0.5%로 높은 편에 속해있어 실제로 운용비용을 뺀다면 예금보다도 낮은 수익률을 기록하였습니다. 낮은 이유는 지수에 속해 있는 안정적으로 기업들에게 까다로운 기준을 내세워 수익률이 낮습니다.  

13) SPYD

• SPYD ETF는 S&P500 고배당 ETF는 S&P500 내에서 가장 높은 배당 수익률을 내고 있는 기업들을 중점을 둔 S&P500 High Dividend Index를 추종합니다. S&P500에서 배당수익률이 TOP80 기업의 주식을 소유하고 있습니다. SPYD ETF의 배당 수익률은 4.47%로 굉장히 높은편에 속해있습니다. 또한 운용 비용 수수료도 0.07%로 굉장히 낮게 설정되어 있어 수익률을 극대화할 수 있습니다.

14) VYMI

• 뱅가드 글로벌 고배당주 ETF VYMI입니다. ETF 상품에서 가지고 있는 기업은 무려 1,200개의 기업을 분산 투자하고 있어 안정적입니다. 배당 수익률도 4.39%로 꽤 높은 편입니다. 운용 비용 수수료는 0.28%로 작은 편은 아닙니다. VYMI ETF는 선진국 및 이머징마켓을 포함하여 전 세계 주식 중 배당 수익률이 가장 높은 주식 1200개를 안정적으로 분산투자하고 있는 ETF 상품입니다.

15) PRF

• PRF ETF는 기업의 장부가치, 현금흐름도, 매출 및 배당수익률 등 기업 규모의 네 가지를 기준으로 기초하여 선정된 미국 최대 주식의 성과를 추종하여 만들어진 ETF입니다. 배당수익률 1.47%, 운용 비용 수수료 0.39% 배당수익률에 비해 운용비용 수수료가 비쌉니다.

16) VIGI

• VIGI ETF는 배당금을 늘린 이력이 있는 세계 선진 및 신흥국 기업의 투자 수익을 측정하는 S&P Global Ex-US Dividend Growers Index의 지수 성과를 추종하는 상품입니다. 특징으로는 7년 연속 연간 배당금을 올린 선진 및 신흥 시장 기업들에게 투자를 하며, 시가총액 가중 방식이고 비중은 단일 종목 최대 가중치 한도가 4%로 정해져 있습니다.

17) IDV

• IDV ETF는 미국을 제외한 세계 선진국마켓에서 배당이 높은 기업에 투자를 하는 ETF 상품입니다. EPAC라는 지수를 추종하여 아시아, 유럽, 캐나다 등의 선진국에서 배당금을 높게 측정하는 기업에 투자를 진행합니다. 최근 3년간 꾸준히 배당금을 지급한 기업들 중에서 높은 배당금 순으로 편입하여 비중을 조절하고, 미국을 제외한 선진국의 기업 중 높은 수익을 창출하는 기업들 중 시가총액 10억 달러 이상의 큰 기업들 종목 100개를 모은 ETF상품입니다.

18) FDL

• FDL ETF는 증시 3대 주요 거래소에서 정해진 평가 과정을 통해 배당 지속성과 일관성이 있는 규모가 큰 대형주들을 차출합니다. 지속적으로 배당 수익과 안정성을 추구하는 초보투자자들에게 매우 적합한 ETF 상품입니다. 해당 상품의 비중은 통신 및 유틸리티, 에너지 기업에 대해 비중이 많이 쏠려 있습니다. 총 60%가량 쏠려있어 경기 민감주에 대해 긍정적인 분은 투자하기 좋은 ETF라고 생각됩니다.

19) DLN

• DLN ETF는 WisdomTree US Dividend Index의 시가 총액 상위 300개 기업으로 구성되어 있는 WisdomTree US LargeCap Dividend Index를 추종합니다. 운용 비용 수수료는 0.28%로 저렴한 ETF 수수료는 아닙니다.  그렇지만 배당 수익률은 2.46%로 나름 선방을 하고 있고, 또한 10년 차트를 봐도 지속적으로 우상향 하고 있는 ETF상승입니다.

20) SPHD

• SPHD ETF는 Invesco S&P 500 고배당 저 변동의 성격을 가진 ETF 상품입니다. 역사적으로 변동성이 적은 고수익 기업에 중점을 두고 있는 S&P500 낮은 변동성과 높은 배당 지수를 추종합니다. S&P500에서 배당수익률이 가장 높은 75개 기업을 비중을 두고 그다음 비중은 작년 가장 변동성이 낮은 기업 50개를 선택하였습니다. 배당수익률은 4.24%, 운용 비용 수수료 0.3%입니다.

21) DON

• DON ETF는 DGRW로 유명한 Wisdom Tree에서 운용하는 ETF상품입니다. 고배당 중소형주를 대상으로 투자하여 배당수익률을 높이는데 중점을 주고 있는 ETF 상품입니다. 운용 비용 수수료는 0.38%로 조금 높은 편이고 배당수익률은 1.85%로 중소형주를 대상으로 투자하지만 높은 편은 아닙니다.

22) DIVO

• DIVO ETF는 S&P500, 다우존슨 기업들 중에서 배당 + 옵션으로 연간 4~7% 정도의 수익을 얻는 것을 목표로 하고 있는 ETF 상품입니다. 많은 업종 중에서 배당을 추가적으로 지급할 가능성이 있는 종목 20 ~ 25개 기업을 선정하여 커버드콥 옵션을 운용하고 있습니다. 운용 비용 수수료는 0.55%로 높은 편에 속하고, 커버드콜 전략 특성상 하방도 막혀있고, 상방도 막혀 있는 상품으로 보시면 될것같습니다. 분기 배당이 아닌 월배당으로 배당수익률은 4.6%로 높은편에 속합니다.

23) DGS

• DGS ETF는 WisdomTree Emerging Makets SmallCap Dividend Fund는 높은 배당금을 지급하는 신흥국 소형주로 구성되어 있는 ETF 상품입니다. 세계 국제 시장의 신흥국 위주의 투자 위험을 배당으로 헷지 하여 전략적으로 운용을 하는 ETF입니다. DGS의 시가 배당률은 4.5%이고 S&P500 시가 배당률의 약 2배 정도 달합니다. 신흥국의 소형주로 구성이 되어 있어 리스크는 다소 높다고 생각하시면 됩니다. 운용 비용 수수료는 0.63%로 높은 편에 속합니다.

24) DEM

• DEM ETF는 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index 지수를 추종하고 해당 지수는 이머징마켓에서 배당 수익률이 가장 높은 상위 30%의 기업들로 구성되어 있습니다. 보유종목 국가 비중은 대만이 22.74%, 홍콩 21.59%, 러시아 20.11%, 남아프리카공화국 6.95%, 중국 5.07%로 되어 있습니다. 섹터 비중 순위로 금융, 에너지, 원자재, IT기술, 정보통신 순입니다. 분배율은 4.1%이고 년 상승률은 5% ~ 7% 정도 됩니다.

이상으로 미국 우량주 ETF에 대해 알아보았습니다. 다음은 고배당주로 기준으로 작성해 보도록 하겠습니다. 성공하는 투자자가 되시길 바랍니다.